單根長(zhǎng)陽(yáng)線在股市中一般均意味著較強(qiáng)的多頭涵義，但事實(shí)上，就單根長(zhǎng)陽(yáng)線本身而言，并不能簡(jiǎn)單進(jìn)行趨勢(shì)判斷，也不能簡(jiǎn)單進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)信號(hào)的判斷。在股市中，很多投資者都是在單根長(zhǎng)陽(yáng)線的情況下進(jìn)行追漲后成為歷史高位的套牢者。如何判斷長(zhǎng)陽(yáng)線的意義?筆者就自己在股市中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)談一談。雖然形態(tài)理論、量能理論、均線理論我們還沒(méi)有涉及，但我們?cè)谥鹨坏膶?shí)戰(zhàn)講解中將使大家對(duì)這些理論逐步滲透，從而最終獲得整體的技術(shù)理論全貌，達(dá)到綜合分析的目的。
單根長(zhǎng)陽(yáng)線的多頭買(mǎi)進(jìn)信號(hào)判斷需要與兩方面信息進(jìn)行結(jié)合判斷：
一是必須是技術(shù)形態(tài)進(jìn)行結(jié)合判斷，所謂與技術(shù)形態(tài)結(jié)合判斷，包括兩種情況，其一是只有當(dāng)個(gè)股從底部剛啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的第一跟長(zhǎng)陽(yáng)線，及時(shí)抓住信號(hào)進(jìn)入才有較好的利差;其二是啟動(dòng)后漲幅不大隨即進(jìn)入橫盤(pán)整理，在箱體中調(diào)整時(shí)間足夠長(zhǎng)后，出現(xiàn)的首根長(zhǎng)陽(yáng)線，及時(shí)跟進(jìn)也應(yīng)有較好短期回報(bào)。例如二紡機(jī)(600604)在5月12日的放量啟動(dòng)，以及10月26日的放量啟動(dòng)，就是在兩種不同技術(shù)形態(tài)下出現(xiàn)了長(zhǎng)陽(yáng)線，并且這種長(zhǎng)陽(yáng)線的出現(xiàn)使個(gè)股出現(xiàn)了很好的盤(pán)中短線機(jī)會(huì)。
二是必須有量能的確認(rèn)。在股市中“量比價(jià)先行”的道理誰(shuí)都知道，但在實(shí)盤(pán)操作中卻很少有人能夠真正做到先看量再看價(jià)，或者是在實(shí)盤(pán)中不好把握放量標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)戰(zhàn)中的經(jīng)驗(yàn)是，單根放量需要第二個(gè)交易日的確認(rèn)，尤其是單根放量過(guò)大的時(shí)候，隨即的量能很有可能無(wú)法跟上，因此，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，放量過(guò)多并非是一件好事;其次是放量標(biāo)準(zhǔn)一般是與前期量能比，在前期平均量能基礎(chǔ)上放大至少40%以上的個(gè)股，才能稱得上是“放量”。
三是單根長(zhǎng)陽(yáng)線如何是伴隨跳空缺口的話。需要與基本面結(jié)合進(jìn)行分析，即基本面是否出現(xiàn)利好題材，如果是利好題材的支撐導(dǎo)致向上跳空長(zhǎng)陽(yáng)線的出現(xiàn)，再結(jié)合個(gè)股股價(jià)分析，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)低價(jià)位的個(gè)股在基本面信息刺激下很有可能實(shí)現(xiàn)短期個(gè)股價(jià)值的挖掘;相反，如果個(gè)股是單純的跳空高開(kāi)走出長(zhǎng)陽(yáng)線，在盤(pán)中需要投資者隨時(shí)跟蹤其后是否有填補(bǔ)缺口的動(dòng)向，如果該股走勢(shì)沒(méi)有回補(bǔ)缺口的意思，則應(yīng)該堅(jiān)定持股作多。例如大商集團(tuán)(600694)，在10月16日跳空高開(kāi)后盤(pán)中一度出現(xiàn)長(zhǎng)陽(yáng)線，雖然尾市的獲利盤(pán)回吐使其留下上影線，但對(duì)該股后續(xù)走勢(shì)看，影響并不大，該股整體向上趨勢(shì)已經(jīng)確立。
四是短期均線的助漲效應(yīng)，雖然均線理論我們還沒(méi)有涉及，但就短期走勢(shì)看，均線對(duì)長(zhǎng)陽(yáng)線出現(xiàn)后的走勢(shì)仍有較大的影響意義，當(dāng)5日、10日、30日均線都呈現(xiàn)多頭排列之勢(shì)時(shí)，個(gè)股才會(huì)有較好的短線機(jī)會(huì)，但由于均線本身具有一定的時(shí)滯性，單純依靠均線判斷顯然并不是很有利，我們?cè)陂L(zhǎng)陽(yáng)線出現(xiàn)后，應(yīng)隨時(shí)觀察均線趨勢(shì)，一旦均線出現(xiàn)挑頭向下伴隨量能的萎縮，則以為短線上攻的力量在減弱，投資者就應(yīng)隨時(shí)作好出局準(zhǔn)備。
單根長(zhǎng)陽(yáng)線的買(mǎi)進(jìn)信號(hào)判斷
單根長(zhǎng)陽(yáng)線在股市中一般均意味著較強(qiáng)的多頭涵義,但事實(shí)上,就單根長(zhǎng)陽(yáng)線本身而言,并不能簡(jiǎn)單進(jìn)行趨勢(shì)判斷,也不能簡(jiǎn)單進(jìn)行買(mǎi)進(jìn)信號(hào)的判斷。在股市中,很多投資者都是在單根長(zhǎng)陽(yáng)線的情況下進(jìn)行追漲后成為歷史高位的套牢者。如何判斷長(zhǎng)陽(yáng)線的意義?筆者就自己在股市中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)談一談。雖然形態(tài)理論、量能理論、均線理論我們還沒(méi)有涉及,但我們?cè)谥鹨坏膶?shí)戰(zhàn)講解中將使大家對(duì)這些理論逐步滲透,從而最終獲得整體的技術(shù)理論全貌,達(dá)到綜合分析的目的。
單根長(zhǎng)陽(yáng)線的多頭買(mǎi)進(jìn)信號(hào)判斷需要與兩方面信息進(jìn)行結(jié)合判斷：
一是必須是技術(shù)形態(tài)進(jìn)行結(jié)合判斷,所謂與技術(shù)形態(tài)結(jié)合判斷,包括兩種情況,其一是只有當(dāng)個(gè)股從底部剛啟動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的第一跟長(zhǎng)陽(yáng)線,及時(shí)抓住信號(hào)進(jìn)入才有較好的利差;其二是啟動(dòng)后漲幅不大隨即進(jìn)入橫盤(pán)整理,在箱體中調(diào)整時(shí)間足夠長(zhǎng)后,出現(xiàn)的首根長(zhǎng)陽(yáng)線,及時(shí)跟進(jìn)也應(yīng)有較好短期回報(bào)。
二是必須有量能的確認(rèn)。在股市中“量比價(jià)先行”的道理誰(shuí)都知把握好了高送轉(zhuǎn)，就等于挖到了金礦。
隨著6月底即將結(jié)束，炒高送轉(zhuǎn)歷來(lái)是中報(bào)、年報(bào)比較確定性的邏輯，中報(bào)行情即將拉開(kāi)帷幕，關(guān)于高送轉(zhuǎn)相關(guān)六個(gè)重要的問(wèn)題和該如何把握這樣的機(jī)會(huì)，這里給大家做個(gè)梳理和總結(jié)。
高送轉(zhuǎn)炒作的三個(gè)階段
高送轉(zhuǎn)預(yù)期炒作、搶權(quán)炒作、填權(quán)炒作
如何挖掘和把握高送轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)呢?
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的角度挖掘;從股東情況挖掘;從行業(yè)的角度挖掘;從產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作的角度看。
中報(bào)行情下的高送轉(zhuǎn)
一、炒高送轉(zhuǎn)歷來(lái)是中報(bào)、年報(bào)比較確定性的邏輯。
像去年年報(bào)高送轉(zhuǎn)的財(cái)信發(fā)展，最高漲幅超過(guò)200%。
去年的中報(bào)高送轉(zhuǎn)的愛(ài)康科技、彩虹精化，發(fā)布了高送轉(zhuǎn)后都出現(xiàn)了非常淋漓的一字板。預(yù)高送轉(zhuǎn)今年如近期金輪股份、燕塘乳業(yè)、亞瑪頓，漲得非常漂亮。高送轉(zhuǎn)填權(quán)，如名家匯、天潤(rùn)數(shù)娛、蓉勝超微等都漲得很漂亮。所以，把握好了高送轉(zhuǎn)，就等于挖到了金礦。
從今天起，一個(gè)新的輪回開(kāi)始了。請(qǐng)仔細(xì)體味這個(gè)輪回的每個(gè)細(xì)節(jié)。這真是年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。
為什么高送轉(zhuǎn)題材會(huì)受到市場(chǎng)追捧?
1、高送轉(zhuǎn)后股價(jià)變低了，投資者會(huì)更有買(mǎi)股的欲望;
2、增加了流動(dòng)性，有利于大資金布局;
3、公司推出高送轉(zhuǎn)的分配方案表明，公司管理層對(duì)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)充滿信心，公司有做大市值的欲望，增強(qiáng)了投資者的信心。
高送轉(zhuǎn)炒作的三個(gè)階段
炒作分為三個(gè)階段：高送轉(zhuǎn)預(yù)期炒作、搶權(quán)炒作、填權(quán)炒作。一般來(lái)說(shuō)，三個(gè)階段中有一個(gè)階段經(jīng)過(guò)炒作后有了較大漲幅，其他階段就不容易再走出行情，極少數(shù)個(gè)股能走出多個(gè)行情階段。
第一階段：高送轉(zhuǎn)預(yù)期炒作。
年報(bào)高送轉(zhuǎn)預(yù)期炒作一般從每年10月底開(kāi)始，持續(xù)到12月中旬。中報(bào)高送轉(zhuǎn)預(yù)期炒作一般從每年4月底開(kāi)始，持續(xù)到6月中旬。
如燕塘乳業(yè)，因每股資本公積、每股未分配利潤(rùn)較高等原因，高送轉(zhuǎn)概率較高，成為高送轉(zhuǎn)預(yù)期炒作龍頭，11月以來(lái)，短短的7個(gè)交晚日，上漲幅度達(dá)到90%。
第二階段：搶權(quán)炒作期。
部分公司會(huì)預(yù)披露高送轉(zhuǎn)，需要注意的是公布時(shí)間越早、“送”“轉(zhuǎn)”越多，越有可能被市場(chǎng)炒成標(biāo)桿。
比如名家匯，7月28日公布10轉(zhuǎn)15的方案，8月22日為權(quán)益登記日，在8月23日除權(quán)除息前，上演了一波搶權(quán)行情。
17號(hào)晚上公布永和智控就是這種類型。
第三階段：除權(quán)除息后的填權(quán)行情。
比如去年年報(bào)高送的寶德股份，作為填權(quán)標(biāo)桿連續(xù)漲停，在當(dāng)時(shí)也刺激了各種填權(quán)、搶權(quán)。
第四部分高送轉(zhuǎn)的新特色
按照A股的老傳統(tǒng)，高送轉(zhuǎn)題材再次成為市場(chǎng)炒作的重點(diǎn)，機(jī)構(gòu)、游資、散戶都很喜歡。道,但在實(shí)盤(pán)操作中卻很少有人能夠真正做到先看量再看價(jià),或者是在實(shí)盤(pán)中不好把握放量標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)戰(zhàn)中的經(jīng)驗(yàn)是,單根放量需要第二個(gè)交易日的確認(rèn),尤其是單根放量過(guò)大的時(shí)候,隨即的量能很有可能無(wú)法跟上,因此,對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),放量過(guò)多并非是一件好事;其次是放量標(biāo)準(zhǔn)一般是與前期量能比,在前期平均量能基礎(chǔ)上放大至少40%以上的個(gè)股,才能稱得上是“放量”。
三是單根長(zhǎng)陽(yáng)線如何是伴隨跳空缺口的話。需要與基本面結(jié)合進(jìn)行分析,即基本面是否出現(xiàn)利好題材,如果是利好題材的支撐導(dǎo)致向上跳空長(zhǎng)陽(yáng)線的出現(xiàn),再結(jié)合個(gè)股股價(jià)分析,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)低價(jià)位的個(gè)股在基本面信息刺激下很有可能實(shí)現(xiàn)短期個(gè)股價(jià)值的挖掘;相反,如果個(gè)股是單純的跳空高開(kāi)走出長(zhǎng)陽(yáng)線,在盤(pán)中需要投資者隨時(shí)跟蹤其后是否有填補(bǔ)缺口的動(dòng)向,如果該股走勢(shì)沒(méi)有回補(bǔ)缺口的意思,則應(yīng)該堅(jiān)定持股作多。
四是短期均線的助漲效應(yīng),雖然均線理論我們還沒(méi)有涉及,但就短期走勢(shì)看,均線對(duì)長(zhǎng)陽(yáng)線出現(xiàn)后的走勢(shì)仍有較大的影響意義,當(dāng)5日、10日、30日均線都呈現(xiàn)多頭排列之勢(shì)時(shí),個(gè)股才會(huì)有較好的短線機(jī)會(huì),但由于均線本身具有一定的時(shí)滯性,單純依靠均線判斷顯然并不是很有利,我們?cè)陂L(zhǎng)陽(yáng)線出現(xiàn)后,應(yīng)隨時(shí)觀察均線趨勢(shì),一旦均線出現(xiàn)挑頭向下伴隨量能的萎縮,則以為短線上攻的力量在減弱,投資者就應(yīng)隨時(shí)作好出局準(zhǔn)備。
我們一起來(lái)做些分析一下：
首先、次新小市值。就是市值小，這是中國(guó)股市概念炒作的核心，盤(pán)中類似中國(guó)銀行幾千億，散戶和游資是不容易干漲停的，而盤(pán)子小的資金容易拉升。
其次、熱點(diǎn)概念。這是主要的題材，就是業(yè)績(jī)可以不好，故事要好，近年基本上炒作兇猛的主要是虛擬現(xiàn)實(shí)高送轉(zhuǎn)，充電樁高送轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)游戲高送轉(zhuǎn)。整體上有故事的比沒(méi)故事的好，主要是讓人有想象力。這就是高送轉(zhuǎn)，其實(shí)就是生活中的買(mǎi)一送一，所以高送轉(zhuǎn)更傾向于短期股價(jià)的刺激。上一輪的昆侖萬(wàn)維、光華科技、龍津藥業(yè)就是這樣。
最后、大股東行為。這也不是新鮮事，大股東解禁，就需要有人幫忙，那就解禁給一些機(jī)構(gòu)。然后呢?拉起來(lái)，金水財(cái)經(jīng)編故事，再拉起，可以高位走掉了。定增、大股東解禁，都需要一定的運(yùn)作。
把握高送轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)
首先：從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的角度挖掘：
1)公積金：越高越好，一般要求大于3元(送轉(zhuǎn)基礎(chǔ))。
2)未分配利潤(rùn)：越高越好，一般要求大于2元(送轉(zhuǎn)基礎(chǔ))。
3)凈資產(chǎn)收益率：大于10%(公司成長(zhǎng)性標(biāo)志)。
4)總股本：總股本2億以下，流通股本1億以下。
5)市值：市值小于80億送轉(zhuǎn)潛力大。
6)股價(jià)：大于60元送轉(zhuǎn)潛力大。
其次、從股東情況挖掘：
1)大股東或控股股東是個(gè)人或民營(yíng)企業(yè)。
2)大股東或控股股東持股比例高。
3)十大流通股東有牛散和大型私募基金。
4)股東戶數(shù)逐漸變少(籌碼不斷集中)。
其三、從行業(yè)的角度挖掘：
新興產(chǎn)業(yè)比傳統(tǒng)行業(yè)高送轉(zhuǎn)概率大，送轉(zhuǎn)后成為牛股的概率也大。
1)軟件;2)信息技術(shù);3)新能源;4)新材料;5)通用機(jī)械;6)化工。
其四、從產(chǎn)業(yè)資本運(yùn)作的角度看：
1)重組并購(gòu)前一般不會(huì)高送轉(zhuǎn)，但重組并購(gòu)后，尤其是并購(gòu)或注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，財(cái)務(wù)并表導(dǎo)致業(yè)績(jī)大增后，進(jìn)行高送轉(zhuǎn)的概率很大。
2)值得注意的是，上市公司大股東或者控股股東存在較大比例股票質(zhì)押情況下，在股票質(zhì)押未回夠前進(jìn)行高送轉(zhuǎn)的概率大。
3)快到股份解禁送配的概率大，反映出上市公司背后產(chǎn)業(yè)資本的訴求。

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