文/孫鳴遠(yuǎn)

　　有人曾笑稱特朗普是個(gè)“推特治國”的總統(tǒng)，那么遠(yuǎn)在大洋彼岸還有一位美國知名人物，也一直貫徹著同樣的理念。

　　8月28日馬斯克在推特上發(fā)送推文宣布：“特斯拉即將推出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其保費(fèi)將會(huì)（相較于市場平均）降低20%左右。目前僅在加利福尼亞州試行，之后將會(huì)擴(kuò)大范圍�！�

　　其實(shí)特斯拉早在2016年就于澳大利亞和香港啟動(dòng)了InsureMyTesla計(jì)劃，后來在2017年該業(yè)務(wù)擴(kuò)展至北美地區(qū)，彼時(shí)特斯拉是與利寶保險(xiǎn)（Liberty Mutual Insurance Company）和英杰華保險(xiǎn)（Aviva）合作，分別服務(wù)美國和加拿大用戶。馬斯克當(dāng)時(shí)的看法是：“我們可以采用第三方保險(xiǎn)公司，但如果他們不能夠提供與特斯拉電動(dòng)車風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)相對(duì)應(yīng)的服務(wù)時(shí)，我們會(huì)自己去做這件事。我認(rèn)為特斯拉能夠找到合適的合作伙伴來提供合理的服務(wù)�！�

　　次年，特斯拉聘請利寶保險(xiǎn)（Liberty Mutual）前高管亞歷克斯·塞特塞納科斯（Alex Tsetsenekos）負(fù)責(zé)特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。今年4月份時(shí)，特斯拉將成立Tesla Insurance（特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)）的謠言遍布網(wǎng)絡(luò)，一個(gè)月后特斯拉就正式公布了將會(huì)推出特斯拉保險(xiǎn)產(chǎn)品的計(jì)劃，將會(huì)根據(jù)特斯拉所擁有的駕駛數(shù)據(jù)信息“合理”計(jì)算每個(gè)車主的保費(fèi)。

"The success of the auto companies getting into the insurance business is probably as likely as the success of the insurance companies getting into the auto business."

——Warren·Buffett

　　那時(shí)，特斯拉剛剛公布Q1財(cái)報(bào)不久，由于償還大量的債務(wù)和加大生產(chǎn)的投資，賬面凈虧損頗為難堪。所以特斯拉公布消息不久后，就被各種媒體和“華爾街分析師”指出此舉的“陰謀”和“不可能性”。不僅如此，股神巴菲特也稱特斯拉推出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的難度堪比保險(xiǎn)公司進(jìn)軍汽車行業(yè)，認(rèn)為此舉非但不是“創(chuàng)舉”，而且不會(huì)有什么未來，例如通用公司就曾嘗試過推出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，最終得不償失導(dǎo)致無疾而終。

　　不過馬斯克應(yīng)該早已習(xí)慣了這樣的事情，因?yàn)槿绻�他是一位被別人指出問題就退卻的人，那么或許也就不會(huì)有PayPal，SpaceX，Tesla，SolarCity，Neuralink……

　　Tesla Insurance

　　既然很多人不看好特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，那么我們就來認(rèn)真了解一下。

　　汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的定價(jià)一方面依據(jù)車本身，另一方面依據(jù)駕駛者，通過一種量化方式，把車輛發(fā)生“賠償”情況的概率計(jì)算出來，并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的收費(fèi)。這也是為什么像美國公路安全保險(xiǎn)協(xié)會(huì)（IIHS）以及中保研汽車技術(shù)研究院（CIASI）會(huì)自費(fèi)對(duì)車輛安全進(jìn)行測試，就是為了收集數(shù)據(jù)以便計(jì)算車輛的保險(xiǎn)系數(shù)。

　　但是這種方式有一定局限性。對(duì)于“新”車型，安全測試需要一定的時(shí)間才能得到數(shù)據(jù)，并且由于初期市場保有量不大，所以事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較少，會(huì)導(dǎo)致保費(fèi)定價(jià)出現(xiàn)偏差。另外影響保費(fèi)的因素還有駕駛者信息，例如年齡，教育程度，結(jié)婚與否，事故記錄，溪澗草堂甚至是車輛駕駛數(shù)據(jù)等，但實(shí)際上，前面幾個(gè)信息與車主平時(shí)是否“安全駕駛”關(guān)系并不大，車輛駕駛數(shù)據(jù)才是最能反應(yīng)駕駛員發(fā)生事故概率的信息。

　　問題就出在這，車輛行駛數(shù)據(jù)的采集是個(gè)巨大難題。一方面是因?yàn)檐囕v型號(hào)和數(shù)量繁多，導(dǎo)致收集數(shù)據(jù)非常困難，另一方面是雖然在美國市面上，有一些保險(xiǎn)公司通過在OBD接口加裝“監(jiān)控設(shè)備”以獲得駕駛信息，但由于僅僅是添加了采集設(shè)備，所以收集到的信息極為有限。

　　特斯拉作為電動(dòng)車，對(duì)于保險(xiǎn)公司來說，存在著諸多的信息不足，所以很多車主要付出“不合理”的保險(xiǎn)費(fèi)用。特斯拉曾在2017年與汽車保險(xiǎn)提供商AAA發(fā)生過爭執(zhí)，當(dāng)時(shí)AAA表示，基于美國公路損失數(shù)據(jù)研究所（Highway Loss Data Institute）和其他數(shù)據(jù)源的分析結(jié)果，決定把特斯拉的保費(fèi)提高30%。

　　正是因?yàn)槿绱�，特斯拉看到了機(jī)會(huì)和可能。這就如同當(dāng)年馬斯克看到了由于“信息不對(duì)稱”所產(chǎn)生的金融商機(jī)，從而創(chuàng)辦了網(wǎng)絡(luò)支付X.com公司（PayPal前身）。

　　特斯拉汽車配備有大量的傳感器和攝像頭，加上車輛本身幾乎所有信息都能被數(shù)據(jù)化，所以能夠獲取的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他車企。憑借這些數(shù)據(jù)，特斯拉除了可以訓(xùn)練其“自動(dòng)駕駛”系統(tǒng)，作為副產(chǎn)品，還能夠通過分析信息得出駕駛者的“畫像”，從而得知其駕駛風(fēng)格和“危險(xiǎn)程度”。

　　與此同時(shí)，基于全球多個(gè)機(jī)構(gòu)的安全碰撞測試結(jié)果和特斯拉自己擁有的行駛數(shù)據(jù)，也能夠得出車輛本身的“危險(xiǎn)程度”。所以特斯拉幾乎完全掌握了其保險(xiǎn)定價(jià)的全部所需信息，那么開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顯然是件順理成章的事情。

　　特斯拉保險(xiǎn)的“陽謀”

　　僅僅憑借數(shù)據(jù)的“信息不對(duì)稱”，特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)就能成？

　　是的，就是數(shù)據(jù)。

　　前面提到的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)做安全測試，安裝設(shè)備收集行駛信息，做數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)研等等，都是需要花費(fèi)大量資金的，而唯一的目的就是收集數(shù)據(jù)。

　　保險(xiǎn)本質(zhì)上其實(shí)就是個(gè)數(shù)學(xué)游戲，憑借著這些數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司獲取的利潤相當(dāng)驚人。僅就2016年美國市場來說，汽車保費(fèi)收入約為2220億美元，去掉賠付款之外，收入約為750億美元（未去掉運(yùn)營，人員費(fèi)用）。

With AP 6.5X safer - 85% less likely to get into an accident in a Tesla

Without AP 4.4X safer - 77% less likely to get into accident

Without Safety features 2.8X safer - 65% less likely to get into accident

——Tesla

　　特斯拉公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年Q2季度，開啟AP特斯拉每行駛327萬英里發(fā)生一起事故，僅開啟安全輔助時(shí)該數(shù)據(jù)為219萬英里，兩者都不開啟情況下，該數(shù)據(jù)為141萬英里。而美國高速公路安全管理局（NHTSA）統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，在美國發(fā)生一起事故的平均行駛里程為49.8萬英里。即特斯拉在使用AP系統(tǒng)時(shí)，發(fā)生交通事故的概率較平均值低85%，僅開啟安全輔助功能則概率低77%，既不開啟AP也不開啟安全輔助，概率低65%。

　　這也就是為什么特斯拉保險(xiǎn)敢把保費(fèi)降低20~30%的主要原因。

　　根據(jù)一家外媒計(jì)算，目前特斯拉保有量約為100萬輛，如果一半車主選擇特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以2016年美國汽車保險(xiǎn)平均年費(fèi)935.8美元為準(zhǔn)（數(shù)據(jù)來自NAIC，特斯拉實(shí)際保費(fèi)遠(yuǎn)高于此），即便所有保費(fèi)都降低25%，那么特斯拉保險(xiǎn)每年能收入3.5億美元保費(fèi)，基于其事故概率，綜合粗略估算每年去掉賠付款收入約為2.82億美元（未去掉運(yùn)營，人員費(fèi)用）。

　　與美國保險(xiǎn)行業(yè)毛利潤比例33.7%（750億/2220億）相比，特斯拉保險(xiǎn)毛利潤比例為80%（2.82億/3.5億），似乎說明了為何巴菲特會(huì)發(fā)出那樣的評(píng)價(jià)。

　　那特斯拉是如何做到20~30%的保費(fèi)降低呢？

　　保險(xiǎn)行業(yè)，除了賠付的支出占據(jù)一大部分，還有諸如廣告，銷售人員，業(yè)務(wù)員等費(fèi)用的支出，而這一部分的數(shù)額是非常龐大的。

　　特斯拉保險(xiǎn)一方面不需要什么廣告費(fèi)用，僅通過特斯拉的生態(tài)就能精準(zhǔn)送達(dá)用戶，另一方面幾乎不需要單獨(dú)的銷售人員，車主在購車之時(shí)或者在網(wǎng)上花費(fèi)幾分鐘即可完成簽約保險(xiǎn)服務(wù)，最關(guān)鍵的是通過大量的視頻數(shù)據(jù)采集，責(zé)任認(rèn)定和賠付將變得非常簡單，溪澗草堂也就不需要大量人力資源。加之特斯拉發(fā)生事故的概率原本就相對(duì)較低，那么所需保費(fèi)顯然就會(huì)低很多。

　　當(dāng)然除了盈利目的，特斯拉推出保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有著更重要的原因——Robotaxi。特斯拉今年的“自動(dòng)駕駛大會(huì)”曾宣布將會(huì)未來推出Robotaxi業(yè)務(wù)，而這種“全自動(dòng)駕駛”的出行業(yè)務(wù)，除了技術(shù)難點(diǎn)外，最大的困難就來自于法規(guī)的允許。

　　設(shè)想一下，假設(shè)特斯拉的業(yè)務(wù)上線，當(dāng)傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都無法合理對(duì)其“自動(dòng)駕駛”發(fā)生事故進(jìn)行賠付認(rèn)定，又如何能夠?qū)⑵渫ㄟ^法規(guī)的門檻。所以特斯拉保險(xiǎn)能夠?yàn)槠鋵�來Robotaxi業(yè)務(wù)提前掃清一個(gè)障礙，為其未來出行愿景提前做準(zhǔn)備。

　　愿景和困難

　　當(dāng)一家企業(yè)縱向整合了產(chǎn)業(yè)的上下游，它將會(huì)擁有更多的主動(dòng)權(quán)和創(chuàng)造更多的價(jià)值。

　　過去保險(xiǎn)公司與車企是一種敵對(duì)的態(tài)度，也就意味著這中間存在著諸多的“爾虞我詐”。例如車企生產(chǎn)汽車時(shí)候?qū)ζ浒踩�性能采取“�?yīng)試教育”來對(duì)付，而保險(xiǎn)這邊又存車主，業(yè)務(wù)員，維修廠的“騙�！毙袨�。

　　有人可能認(rèn)為：“車企和保險(xiǎn)合為一體了，豈不是安全性和保費(fèi)價(jià)格都會(huì)失控？”

　　錯(cuò)，成本會(huì)決定一切。

　　車企要想盡量從保費(fèi)中多賺錢，那么提高安全性就是最好的辦法，如果保費(fèi)又相較于其他傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司低很多，那么無論從設(shè)計(jì)之初還是售后維修處理，都會(huì)嚴(yán)格控制成本。也就意味著車企希望車輛更可靠更安全，同時(shí)維修售后時(shí)間成本更短，效率更高。

　　托尼·布萊爾全球變化研究所的Chris Yiu（Uber前總經(jīng)理）曾講到：“當(dāng)特斯拉為車輛提供特定的保險(xiǎn)時(shí)，它可以更加嚴(yán)格地控制這些相對(duì)成本，并且可以判斷為用戶提供服務(wù)的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，所以也可以提供’因人而異‘的保險(xiǎn)服務(wù)，比之其他保險(xiǎn)公司競爭力要大的多�！�

　　通過近10年特斯拉發(fā)展過程來看，汽車行業(yè)想要立足，控制成本是非常重要的部分。成本低也就意味著競爭力的提升，例如特斯拉較低的保費(fèi)，其實(shí)從某種意義上來說，也就降低了購買和實(shí)用特斯拉汽車的成本，對(duì)于用戶來說就等于降低了“售價(jià)”。

　　不過，愿景的美好，都建立在理論和一定的假設(shè)層面。就像當(dāng)年特斯拉剛剛推出Model S車型之時(shí)，把每一處的細(xì)節(jié)落實(shí)，才有可能實(shí)現(xiàn)。

　　目前特斯拉要想做到還需要克服很多困難。

　　首先就是售后服務(wù)點(diǎn)，現(xiàn)階段特斯拉的售后維修還存在諸多問題。網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量不足，專業(yè)的人員儲(chǔ)備不夠，由于生產(chǎn)壓力導(dǎo)致的零配件運(yùn)輸時(shí)間過長等等，都直接或間接導(dǎo)致其售后體驗(yàn)不好。一旦特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，緊接而來的就是售后維修的巨大壓力，如果無法改善這一層面，很可能之前的理論優(yōu)勢最后都會(huì)化為泡影。

　　其次，其保險(xiǎn)價(jià)格算法邏輯優(yōu)化。其實(shí)在8月28日馬斯克發(fā)推文說特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)上線時(shí)，發(fā)生了一起鬧劇。一開始由于算法錯(cuò)誤，導(dǎo)致大量車主反應(yīng)其保費(fèi)價(jià)格不但沒有低，反到比其他保險(xiǎn)公司還高。3個(gè)小時(shí)后馬斯克發(fā)推文說系統(tǒng)將會(huì)升級(jí)，又過了一個(gè)小時(shí)，馬斯克說新算法正在部署中。直到24小時(shí)后，特斯拉保險(xiǎn)網(wǎng)頁才恢復(fù)正常。大批車主此時(shí)才“得到”較低的保費(fèi)價(jià)格。

　　不過根據(jù)筆者近一個(gè)月調(diào)查，有些人能得到近50%的優(yōu)惠，而有的人甚至價(jià)格超過原本保費(fèi)的10%。

　　發(fā)生這種情況原因有多種，一方面特斯拉官方聲稱，目前保費(fèi)的計(jì)算沒有使用個(gè)人用戶數(shù)據(jù)（未來用戶可以選擇是否提供個(gè)人詳細(xì)數(shù)據(jù)給特斯拉以便于降低保費(fèi)），而是以整體大數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計(jì)得來，所以存在一些個(gè)體偏差，另一方面，由于不同車主使用的保險(xiǎn)公司和優(yōu)惠套餐（家庭保險(xiǎn)綁定，多輛車優(yōu)惠等）不同，所以對(duì)比價(jià)格偏差較大。

　　總結(jié)

　　特斯拉保險(xiǎn)并非是一個(gè)的創(chuàng)新，也存在諸多亟待解決的問題。但從長期愿景來看，足以稱得上是對(duì)汽車保險(xiǎn)行業(yè)的“重大沖擊”。

　　如今人們早已經(jīng)習(xí)慣了聚合式的服務(wù)，方便而又實(shí)惠的服務(wù)對(duì)于消費(fèi)者而言，無意具有巨大的吸引力。保險(xiǎn)對(duì)于絕大多數(shù)消費(fèi)者來說，沒有什么“品牌忠誠度”，反而對(duì)于汽車品牌，人們會(huì)付出更多的“感情”成分，那么如果一家車企能夠提供從買車一直到用車的全程服務(wù)，而且價(jià)格具有優(yōu)勢的情況下，消費(fèi)者恐怕不會(huì)有任何猶豫。

　　馬斯克先后在銀行支付，民用航空，汽車行業(yè)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“顛覆”，未來能否在保險(xiǎn)行業(yè)占據(jù)一席之地，或許諸位心中已有答案。

“很多人認(rèn)為我一心想要顛覆，但是其實(shí)我并不熱衷于顛覆，我只熱衷于讓世界變得更美好�！�

——埃隆·馬斯克

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